中國作為全球最大的煤炭生產國，2023年原煤產量達 47.1億噸，2024年預計達到47.6億噸，煤炭市場供需基本穩定。“十四五”期間，我國新增煤炭產能逐步釋放，煤炭供應體系質量、應急保供能力都有所提升，那2025年國內煤炭產量又將如何變化呢？

一、2024年新增情況

據汾渭報告數據，2024年全國新投產能9360萬噸，同比大幅下降（2023年新投產能共計23369萬噸）。同時，2024年也有產能去化情況，主要涉及資源枯竭、長期停產停建礦井及生產礦井核減產能，共去化2415萬噸（2023年退出產能2108萬噸）。

礦井核增主要來自新疆、山西、貴州。其中動力煤產能2310萬噸，煉焦煤360萬噸。新投產主要集中在晉陜疆，其中動力煤礦井5295萬噸，煉焦煤礦井1395萬噸。陜疆地區新建礦井多，而山西以改擴建礦井為主，西南的云南和貴州新投產能也不少。

二、行業政策環境及發展趨勢

（一）政策環境

在 “雙碳”背景下，我國能源結構調整加快，煤炭消費總量、強度雙控政策更加嚴格，比如將有序推進煤礦先進產能核準建設、促使在建煤礦快速投產達產、停止新建產能低于90萬噸的復雜煤礦等。后續煤炭在一次能源消費結構中的比重還將持續下降，總量增長空間縮小，倒逼煤炭行業轉變發展方式，推動轉型升級、提升發展質量。

2024年11月29日，國家發改委發布《西部地區鼓勵類產業目錄（2025年本）》，西部8省（區）新增多項涉煤鼓勵類產業，旨在推動產業升級和經濟發展，提升煤炭資源利用效率與附加值，促進煤炭產業向高端化、智能化、綠色化發展。

（二）發展趨勢

我國煤炭產能總體寬松與結構性、品種性、區域性緊張并存。據汾渭判斷，預計2030年前煤炭產能以凈增為主，動力煤在建先進產能較多，未來產能占比持續提升，而煉焦煤受資源稀缺影響，增量空間將非常有限。此后隨著需求端的見頂回落，或將出現政策性收縮，未來產能對產量的約束減弱，產能由剛性轉為彈性。根據汾渭煤礦數據，綜合考慮礦井目前建設進度、煤炭企業對所屬礦井的發展規劃及國家相關政策法規等情況，預計2025-2029年新投產產能和退出產能均將呈逐步減少趨勢。

新投產方面，煤炭消費比重下降，礦井投資意愿降低，全國建設礦井產能短期內可投放量有限，核增潛能透支等因素，使得后續新投產能可能受制約。

三、2025年煤炭新增產能地區分布及產量預測

從2025年產量來看，增量主要來自兩部分，一是2024年后半年投產和2025年上半年投產的煤礦，二是山西缺量的恢復。分主產地看：

新疆：是2025年煤炭新增產能的主要地區。中國煤炭工業協會預計，2025年新疆地區或增產5000萬噸至5.7億噸。考慮因其較長的運距以及當地就地轉化的要求，對煤炭市場影響有限。

山西：2025年煤炭產量或將增加4000萬噸以上至13.4億噸，2024年產量同比下降，是因上半年受安監指導和查超產影響，7月份后已基本恢復滿負荷生產。預計2025年可能恢復正常產量，增量主要在上半年完成。

內蒙古：2025年計劃增產900萬噸至12.7億噸，產量增速可能明顯下降。

陜西：2025年計劃增產2000萬噸至7.85億噸，增量多為核增產能。

貴州：2025年計劃產能2.5億噸/年，原煤產量1.8億噸，力爭達到2億噸。但2024年預計不會超過1.4億噸，要實現2025年目標需增4000萬噸，預計較難達成。

其余產地：預計2025年產量同比基本平控，變化不大。

四、結論    

近期國家能源局公布2025年能源工作規劃，其中煤炭產量將力爭達到48億噸。預計2025年國內煤炭產量仍將保持在較高水平，樂觀估計整體增量在1.2-1.6億噸左右，取中值1.4億噸左右，同比增速約3%，能夠滿足國內大部分煤炭需求。

      （陳亞軍，永泰能源集團有限公司電力采購銷售中心市場開發處）