受世界經濟衰退、需求大幅萎縮的影響，進入2009年國內鋼材出口面臨嚴峻的困境與挑戰。在已經過去的2009年上半年，國內鋼材貿易進出口總量大幅縮減、出口持續低迷成為市場最主要的特征，體現為國內鋼材出口總量同比大幅減少，相對而言，由于需求、國內外價差等因素的影響，進口總量小幅上升。

2009年上半年出口形勢回顧

    2009年上半年國內鋼材出口市場經歷了2006年以來最為嚴峻的惡劣形勢，國內市場主要鋼材出口品種、主要出口目的地鋼材出口量和出口金額均大幅縮減，國內市場再次出現凈進口局面。

     就上半年整體的鋼材出口走勢而言，2009年一季度延續了2008年四季度以來的持續下跌趨勢，出口量不斷下降，進入二季度國內鋼材出口出現低位盤整態勢，出口量環比變動收窄，甚至出現正增長。2009年上半年國內累計出口鋼材933.4萬噸，相比2008年同期下降65.3%。其中一季度累計出口514萬噸，同比下降54.87%；二季度累計出口419.4萬噸，同比下降73.02%。2009年上半年國內鋼材累計出口金額102.35億美元，相比2008年同期減少59.43%（252.26億美元）。

圖一：國內鋼材進出口變動

數據來源：國家海關MRI

      就國內主要的鋼材出口目的地而言，傳統的歐洲、東南亞、韓國、北美等市場出口量均大幅下滑。2008年國內累計出口鋼材5841.1萬噸，其中64.3%流向亞洲地區，14.6%流向歐洲27國，10.2%流向北美地區。在亞洲地區流向中，韓國流向23.9%，東南亞流向15.7%，中東地區流向12.2%。

圖二：2008年國內主要的鋼材出口目的地（國家）

數據來源：國家海關MRI

    2009年上半年國內累計出口鋼材933.4萬噸，其中亞洲地區出口583.9萬噸，同比下降69.13%，歐盟地區27國出口66.85萬噸，同比下降77.37%，北美地區出口89.53萬噸，同比下降55.46%。2008年國內鋼材主要出口目的國中，2009年上半年針對韓國出口下降72.75%，對美國出口下降60.25%，對越南出口下降83.87%。

    盡管整體出口形勢不佳，但2009年上半年國內對部分非洲市場和中亞市場的鋼材出口大幅增長，顯示在危機背景下，國內鋼廠與貿易商努力尋求對非傳統市場的開拓與開發。2009年上半年國內對哈薩克斯坦鋼材出口增長92.52%，至31萬噸，對烏茲別克斯坦出口增長883%，至18.9萬噸，對安哥拉出口增長67.7%，至28.3萬噸，對阿爾及利亞出口增長37.4%，至51.9萬噸。

    就國內傳統的出口品種而言，2008年國內出口鋼材5918.3萬噸，其中棒線材占比21.32%、角型材占比6.01%，板材占比48.65%，管材占比17.97%。棒線材、板材、管材出口合計占比超過出口總量的九成左右。2009年上半年國內累計出口棒線材90.07萬噸，同比下降85.1%；出口板材361.7萬噸，同比下降72.3%；出口管材318.3萬噸，同比下降24.5%。作為一個出口小品種，2009年上半年國內鐵道用材出口保持較高的正增長，累計出口30.24萬噸，同比增長18.7%。

數據來源：國家海關MRI

    2009年上半年國內鋼材進出口市場的另一大特征是，由于國外需求疲軟、國內外市場“負價差”的存在使得國內鋼材出口持續受阻，在一季度國內鋼材凈出口僅191萬噸的基礎上，二季度轉變成國內凈進口70.5萬噸，自2007年以來再次變為鋼材凈進口狀態。

    2009年上半年國內進口鋼材812.2萬噸，同比下降僅1.6%。在主要進口品種中，板材累計進口704.4萬噸，同比增長2%，成為國內鋼材從凈出口轉向凈進口狀態的主要變化因子之一；棒線材累計進口32.3萬噸，同比下降37.3%；管材累計進口36.7萬噸，同比下降27.6%。

    由于價格上的優勢，2009年上半年來自獨聯體地區的板材進口量大增，進口自俄羅斯聯邦由去年同期的4.2萬噸增至本年的59.6萬噸，自哈薩克斯坦由去年同期的8.8萬噸增至本年31.48萬噸、自烏克蘭由去年同期的基本為零增至本年的近20萬噸。傳統的三大板材進口來源地日本、韓國、中國臺灣，進口量同比分別下降40.15%、7.94%、32.22%。

    與此同時，國內鋼坯進口也擺脫以往的微量態勢，大幅增長，2009年上半年國內累計進口鋼坯265.05萬噸，是去年同期的25.47倍。

圖：板材產品是影響國內鋼材進口總量的主要品種

數據來源：國家海關MRI

2009年下半年出口形勢展望

    展望09年下半年國內鋼材出口形勢，隨著2008年四季度以來除中國外的其他世界主要鋼鐵產地大幅減產、清理供應鏈上的庫存，由于下游需求急劇萎縮導致的世界鋼鐵供需失衡局面正在慢慢改觀，世界鋼鐵供需關系正在進入一個新的階段。自今年四月份以來美國、歐洲、日本等地區的粗鋼產量環比開始增加，開工率開始上升，鋼廠的調價行為也不斷出現，國際市場鋼材價格緩慢回升，經過退稅調整的國內鋼材出口價格已經開始出現部分比價優勢。

     對于下半年乃至2009年全年國內鋼鐵出口總量的判斷，由于上半年國內出口930萬噸左右的鋼材，隨著國內外經濟形勢相對上半年有所好轉，我們預計下半年國內市場鋼材出口1000-1400萬噸，進口鋼材900-1000萬噸。全年鋼材出口總量2000-2400萬噸，進口鋼材總量1600-1800萬噸，凈出口400-600萬噸。

    就整個出口量的季度走勢，預計經過二、三季度的底部徘徊，第四季度的出口形勢將好于第三季度的表現。

     對于下半年國內鋼材出口形勢的變動，除了關注外圍環境整體經濟形勢的變化外，影響鋼材出口的幾個主要因素還需辯證的看待：

  a．需要對目前需求回升的“本質”有客觀的認識。盡管目前國際市場需求有所恢復、價格有所回升，但是我們看到這種變化本質上更多地來源于前期產量縮減后的庫存調整，但就從最基本實質的需求而言，盡管目前世界經濟的惡化衰退有所緩和，但主要發達經濟體的工業生產并未顯示出徹底擺脫金融危機與經濟衰退的跡象與征兆，歐、美、日等主要發達國家的工業活動同比增幅還在下滑，支撐國內鋼材出口形勢轉好的外部需求因素依然有諸多不確定。再次由于美國、歐洲等地的鋼鐵產能利用率仍維持在50%-60%之間，還有很大的提升空間，在這些產能未充分利用前，國際市場鋼材價格持續大幅上漲的空間和動力仍有待觀察。

  b．不斷頻現的“貿易保護主義”為國內鋼鐵出口帶來的更多“陰霾”。本次金融危機以來，世界鋼鐵工業成為遭受重創最為嚴重的行業之一，大幅裁員、縮減生產規模、壓縮成本支出成為鋼鐵企業度過危機的主要應對手段。為了在“需求不振”的環境下，保護本國的鋼鐵工業，世界主要鋼鐵消費國家紛紛出臺各項貿易保護措施加強對本國鋼鐵工業的保護，如美國強化對自產鋼材消費的法案、歐盟、印度、俄羅斯等國對進口鋼材實施關稅調控政策等。根據Mysteel的跟蹤，2008年下半年至現在，美、歐、印度、東南亞等國均陸續公布有針對國內鋼材產品的進口貿易調控措施。在這種大背景下，國內鋼材出口面臨的貿易爭端日趨增多，加之上半年國內陸續下調鋼材產品的出口關稅，主要鋼材出口品種均得到不同程度的優惠，這些政策一方面為國內出口鋼材增添的了價格優勢，另一方面也為國內鋼材出口未來可能遭受到的貿易壁壘留下了“話柄”。

   c．就國內出口的三大品種，棒線材、板材、管材出口的出口恢復情況而言，預計板材品種的恢復情況將好于其他兩個品種。
來源：我的鋼鐵