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成材庫存維穩,黑色蓄力拉漲

2018/8/10 8:27:30       

鋼材:庫存總體持平,盤面高位震蕩

昨日日盤黑色品種漲跌互現,螺紋1810合約跌0.21%。熱軋1810合約漲0.26%。唐山普方坯含稅出廠價3900/噸,較前一交易日持平;北京地區4140-4150元,山東地區報4170-4210元,杭州地區報4290-4310元,上海報4230-4250元,廣州地區報4550元。西安地區報4250-4380元,成都地區報4410-4430元。

觀點:昨日期價震蕩為主,現貨市場成交15.95萬噸,較前一日減少1萬噸。昨日發布的鋼材庫存顯示,螺紋社庫較上周減10.66萬噸,廠庫增加5.28萬噸,合計減少5.38萬噸。建材合計減少0.2萬噸。熱軋社庫較上周增加4.99萬噸,廠庫減少1.5萬噸,合計增加3.49萬噸。從庫存角度推演供需關系來看,供給與需求基本持平,但熱軋供需關系較螺紋更弱,熱軋產量在河北限產令下降幅明顯,但需求下降更多,預計卷螺差弱勢仍將維持一段時間。總體來看,我們認為前期盤面快速上漲使得基差已有所修復,預計近期高位震蕩概率較大,建議多單適當止盈獲利離場。

策略:謹慎看多,注意平水后多單保護。套利方面:逢低做多材礦比。

風險:環保檢查不及預期、下游需求大幅下跌、貿易摩擦再起

鐵礦:暫時觀望,不宜追高

昨日日盤鐵礦石1901合約收于514/噸,較前一交易日上漲0.98%。昨日新加坡假期,未公布普氏指數。

觀點:昨日港口進口礦成交53.5萬噸,較前一日減少3.5萬噸,高品塊礦和高品粉礦昨日成交有所增加,主體仍以MNP、金步巴為主,搭配少量低品礦。PB粉對主力合約基差30元,金步巴對主力合約基差-2元。上周外礦發貨2380.1萬噸,增加39.5萬噸。我們認為,目前發貨及匯率暫穩,在鋼價高位震蕩行情下,礦價或會跟隨震蕩,不過金步巴基差走負,料礦價在跟漲乏力后,基差或有走擴動力。建議暫時觀望,不宜追高。套利方面可逢低做多材礦比、焦礦比套利。

策略:中性,短期震蕩走勢。套利方面:逢低做多材礦比、焦礦比。

風險:環保檢查不及預期、人民幣大幅升值

焦炭、焦煤: 現貨提漲落實,盤面強勢依舊

期貨方面,昨日日盤煤焦期貨合約低開高走,焦煤主力1901合約收盤漲0.59%,焦炭主力1901合約收盤漲0.2%。現貨方面,昨日日照港準一級冶金焦炭價格維持2350/噸,唐山二級冶金焦價格上漲50元至2125/噸。澳洲中揮發焦煤價格上漲1美元至171美元/噸,折算成人民幣1397.17/噸。

觀點:昨日焦市偏強運行。焦炭方面,主流市場多已落實第二輪提漲,累計上漲200-250/噸。焦企庫存依舊低位,訂單出貨順暢,整體看漲情緒濃,貿易商提貨積極,且存在貿易商捂貨惜售現象,河北地區焦化廠由于近期環保自查供給縮減,北方鋼廠焦炭庫存較低,補貨意愿強。焦煤方面,受焦炭強勢帶動,焦價企穩后小幅探長,優質低硫煤需求增多,訂單明顯提升,且山西洗煤廠大面積關停也給精煤價格一定支撐。綜合來看,藍天保衛戰執行在即,焦炭供給將收縮,而鋼廠接受焦化廠此輪提價,也讓期現步伐回歸一致,短期環保預期內焦炭將繼續維持強勢;相反,焦煤受環保影響導致需求下滑,漲幅較為有限。

策略:中性,短期漲勢過快,盤面升水現貨較多,盤面需等待現貨提漲確認。套利方面:1、盤面升水現貨,繼續做擴焦化利潤,多焦炭1901拋焦煤19012、預期未來成材限產加劇,成材供給收縮導致焦炭供需雙縮,多螺紋1901拋焦炭1901

風險:中美貿易戰升級引發系統性風險,山西、陜西焦化行業環保治理力度,常州限產進度和力度。

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