春節后，隨著民工的陸續返城，秦嶺-淮河以南區域建筑工地的逐步復工，水泥需求恢復增加自東南向西北呈扇狀蔓延。預示著新年3月多數市場傳統銷售旺季的開啟，或也預示著上半年水泥行業運行拐點的到來。各地調整將略顯頻繁。同時伴隨市場需求啟動支撐，3月價格或有實質性走高，但幅度暫難預料。
但鑒于今年存在換屆效應，水泥的市場需求預期將高于2012年。且上半年要好于下半年。
重點關注集中度較高，協同能力較強的并且未來新增產能沖擊較小的華東區域、中南區域和西北區域。華東地區具有較高的集中度，較好的協同基礎；中南區域承東啟西，對東西側翼成迂回之勢；西北區域今年的供需關系將會明顯改善。推薦海螺水泥，華新水泥，祁連山，巢東股份。同時可以關注目前在底部區域的華北地區水泥企業：冀東水泥和金隅股份。
來源：銀河證券
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